培训项目
理财规划师

点击次数:15811次  发布时间: 2008/7/11   发布人:Admin
招生简章
    
关于对国家理财规划师(CFP)培训考核鉴定的通知
各有关单位:
    2006年7月,国家人力资源和社会保障部面向社会正式颁布了新版《理财规划师国家职业标准》,这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中,也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。据权威机构预测,未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业,中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证,成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择,也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。经相关部门同意,浙江人力资源培训中心,系浙江省劳动与社会保障厅批准、省人事厅注册登记的事业法人单位,是一家专门从事国家职业资格认证考前培训的教育机构,至今已在杭州、金华、义乌、台州、永康、浦江等市县开设了十六期理财规划师认证培训班,获得了良好的培训口碑和通过率。 2009年上半年将组织第十七期该证书等级鉴定前的培训和报名工作,现将有关内容通知如下:
一、证书性质:
    理财规划师分为国家职业资格二、三级,鉴定合格者,核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效;它是劳动者求职、任职的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。
二、鉴定时间及内容
    2009年理财规划师国家职业技能鉴定时间为上半年5月16日,下半年11月21日,鉴定内容:依照理财规划师国家职业技能鉴定标准,分设理论知识和实务技能知识进行鉴定,二级进行综合评审。
理论知识:职业道德、理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求;
实务技能:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划、税收筹划、综合理财规划规划
三、适用对象:
◆  银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;
◆  经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员;
四:申报条件:
理财规划师国家职业资格二级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师国家职业资格三级(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。  
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书(大四学生可以报考,可以享受学生价)
五、培训师
    认证培训采用面授的形式进行,培训师资:以上海财经大学,浙江财经学院、浙江大学、浙江工商大学的资深专家教授为主
六、培训鉴定报名事宜
    我中心从即日起接受报名。
报名时需携带以下资料:
1、身份证、学历证书原件及复印件各1张;    2、二寸免冠照片二张;一寸免冠照片二张;
3、鉴定申报表并加盖单位公章;             4、工作年限证明并加盖单位公章
七、报名地址:杭州市湖墅南路146号
联系电话:0571-87069988   0571-87061388—810、812;
联系人:龚老师、张老师

收费帐号:
开户行:建行杭州市西湖支行
帐  号:33001619635053002686
名  称:浙江人力资源培训中心

额满30人开班。

培训地点:浙大西溪校区   浙江人力培训网:www.zjp.com.cn
相关内容
    理财规师基础知识:理财规划基础 财务和会计基础 宏观经济分析 金融基础税收基础  理财规划法律基础  理财计算基础 理财规划师工作流程和工作要求 论文撰写等

   理财规划师专业能力:风险管理和保险规划 投资规划 税收筹划  退休养老规划财产分配与传承规划  综合理财规划等

理财规划师使用教材:
 

助理理财规划师使用教材:
 
理财规划师报名表 下载
工龄资格证明.doc
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07.5理财三级试卷.rar
2007年5月 理财师二级试卷.rar
2007.11二级理财试题word版及答案.rar
2008年5月理财规划二、三试卷及答案(word版).rar

师资介绍
    培训教师由来自教育机构及实务界的国内专家和国际理财师协会的国外专家组成。他们均为国际和国内理财规划师培训领域的精英或实务界专家,拥有丰富的实务经验, 深厚的理论素养,灵活生动的授课风格.

06年下半年全国统考理财规划师考前辅导班



07年上半年全国统考理财规划师考前辅导班

   

   

07年下半年统考全国理财规划师考前辅导班

杭州班

   

   

义乌班

   

  

08年暨浙江省信用联社合办的理财规划师考前辅导班

   

 

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